گروهی آماتور از اقصی نقاط روسیه جمع می شوند تا بخشی از نمایش رویای نیمه شب تابستان را گروه حرفهای دیگر مشغول تمرین آن است را بازی کنند . نمایشی که در دل نمایش اصلی اتفاق می افتد . نمایشی که آدم های عادی باید آن را بازی کنند . ماجرا از آنجا جالب می شود که منتقدی مشغول هدایت و دراماتورژی آنها می شود ..