ساعت سه بامداد، لرد چارلز چارلستون، نخستوزیر انگلستان، در ویلای خود در حومه لندن، میزبان جمعی از دیپلماتهای برجسته جهان است. همسرش، لیدی ماریان، که زنی زیرک، صریح و نکتهسنج است، در آمادهسازی پذیرایی و گفتگوها نقش فعالی دارد. سفیران کشورهای فرانسه (فرانسیس)، آلمان (هر فون اشتودلر)، روسیه (فرمانده گروچنکو)، ایالات متحده (جان فالکنر)، سوئیس (دکتر پارکر) و یک استاد دانشگاه هلندی به نام پروفسور ماینهِر وان هاین پاین والد در این جلسه حضور دارند.
- از همراه داشتن فرزندان زیر ۱۲ سال خودداری نمایید.