یکی از مشهورترین نقاش های قرن بیستم مارک راتکو در آستانه فروپاشی ذهنی و فرورفتن در خود است. او برای امور ابتدایی نقاشی خود دچار سرگردانی ایست و ستارهی رو به افول. جوانی با استعداد به نام کن برای دستیاری به آتلیه او می آید و بین آن دو بحث های بسیاری سر می گیرید.