جادوگری به نام کانر مکلئود پس از مرگ همسر محبوبش، ارتفاعات اسکاتلند را ترک کرده و سرگردان میشود. در این میان او به ژاپن رفته و در آنجا با جادوگری معروف به نام ناکانو که یک جاودانه است، آشنا میشود. به زودی آنها با یکدیگر دوست شده و ناکانو ترفندهایی به کانر آموزش میدهد...