داستان فیلم در مورد یک ستارهٔ سابق سیرک به نام هولت فریر است که پس از بازگشت از جنگ، برای گذران زندگی، دوباره وارد این عرصه میشود و در همان بدو ورود، صاحب سیرک با نام مکس مدیسی مسئولیت مراقبت از فیلی تازه متولد شده با گوشهای بزرگ را به وی واگذار میکند.