جولی کریستی، دونالد ساترلند، لئوپولدو تریئسته و دیوید تری، جولی کریستی، دونالد ساترلند، لئوپولدو تریئسته و دیوید تری
"جان" و "لاورا" بکستر در ونیز با دو خواهر که یکی از آنها ادعا می کند واسط ارواح است آشنا می شوند. او اصرار می کند که روح دختر آنان که به تازگی غرق شده را می بیند. "لاورا" شیفته حرفهای او می شود اما "جان" متقاعد نمی شود اما بعد از مدتی او دختر خود را در خیابان می بیند که لباس قرمزی پوشیده و ...